De opdrachtgever is een zelfstandig onderdeel van één van de grootste onafhankelijke financiële adviesorganisaties in Nederland. De opdrachtgever specialiseert zich in onafhankelijk en hoogwaardig advies op het gebied van financiële dienstverlening voor hoogopgeleiden en combineert daarbij vele producten en diensten van verschillende banken, verzekeraars en vermogensbeheerders om te komen tot een afgemeten advies dat volledig is afgestemd op de wensen van de klanten.

Vanuit hartje Amsterdam adviseert de opdrachtgever haar hoogopgeleide klanten bij al hun financiële vragen, en dat hun leven lang. Dit loopt uiteen van een aansprakelijkheidsverzekering tot een volledige, intelligente kapitaalopbouw voor later. Zij legt zich toe op doelgroepen als economen, juristen, artsen en technici. Het belangrijkste kapitaal van onze opdrachtgever zijn de consultants: zij zijn hoog gekwalificeerd en expert op hun vakgebied. Daarmee zijn zij het spiegelbeeld van hun klanten: ze zijn ongeveer even oud en groeien met hen mee. Dit alles doen ze vanuit een open, eerlijke en transparante bedrijfscultuur. De ambitie is groot!

Je adviseert hoogopgeleiden op financieel gebied, analyseert hun behoeftes, zoekt daarbij de meest passende producten en levert maatwerk. Je investeert in een lange termijn relatie. Dankzij jouw advies hebben je klanten hun financiën in kaart en zijn voorbereid op de toekomst.

Je werkt grotendeels zelfstandig maar maakt tegelijkertijd deel uit van een gemotiveerd team. Je kunt gebruik maken van de binnen de gehele adviesorganisatie beschikbare know how.

• Je voert klantgesprekken op het kantoor in Amsterdam en bent en blijft het eerste aanspreekpunt voor je klanten.
• Je ontwikkelt geïntegreerde financiële plannen voor je klanten. Dit bestaat uit een advies over hypotheken, verzekeringen, vermogensopbouw voor de korte en lange termijn en fiscaliteiten.
• Je krijgt een portefeuille toegewezen. Deze bestaat uit 250 academisch geschoolde klanten in de leeftijd van 25 t/m 40 jaar. Je bent daarna zelf verantwoordelijk voor het verder uitbouwen hiervan.
• De mate van succes bepaal je zelf door competentie en inzet.
• Je stelt de klant altijd centraal

Kennis en ervaring zijn bij deze functie absoluut noodzakelijk en je dient snel inzetbaar te zijn. Jij begrijpt als geen ander wat je klanten bezighoudt, ziet jezelf als een lifetime career consultant en je denkt mee inzake de carrière van de klant. Je hebt een echte ondernemersgeest en weet commerciële gedrevenheid te combineren met kwaliteit. Je streeft naar maatwerk en vindt oplossingsgericht denken een vanzelfsprekendheid.

• Je beschikt over enkele jaren aantoonbare ervaring en successen in dit vakgebied
• Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding.
• Analytisch ben je sterk en je hebt goed cijfermatig inzicht.
• Je bent in staat een portefeuille over te nemen, snel het vertrouwen van je klanten te winnen en zo de portefeuille verder uit te bouwen.
• Je beschikt over goede contactuele vaardigheden en bezit overtuigingskracht.
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit, je bent bereid om ook 's avonds te werken.
• Je beschikt over de volgende diploma's: Wft Leven en Schade, SEH. FFP of MFP is een pré.